Dica: Agrupar Pedidos em uma NF-e

      Este manual tem por objetivo esclarecer o procedimento de juntar diversos pedidos de vendas ou serviços em uma só nota fiscal, porem tem que ter em mente algumas condições para que isto possa ocorrer.

1. Sendo nota fiscal de serviço.
   

Neste caso tem que considerar a forma de tributação de sua empresa. Pois dependendo do valor existe uma tributação fiscal diferente que vamos explicar abaixo:

1- Se a nota fiscal for no valor de R$ 1,00 ate R$ 666,00 não tem imposto de renda.

2- Se a nota fiscal for no valor acima de R$ 667,00 existe a tributação do imposto de renda.

3- Se a nota fiscal for maior que R$ 5.000,00 tem a tributação do imposto de renda , PIS , COFINS , CSLL

4- Para poder juntar diversos pedidos em uma mesma nota fiscal o sistema exige as seguintes características técnicas dos pedidos que sejam exatamente iguais a saber:

a. Ser do mesmo cliente isto é o mesmo numero interno do sistema

b. Os pedidos têm que ter; a mesma CFOP, se diferente não aceita

c. O mesmo transportado se houver

d. A mesma condição de pagamento.

5- Se desejar juntar pedidos do mesmo cliente e que tenha uma das características acima diferente; o sistema não aceita.

6- Tem que tomar o cuidado ainda que se você tiver dois pedidos de R$ 600,00 reais cada um ao juntar estes pedidos ira dar R$ 1.200,00 porem a CFOP esta para não calcular o imposto de renda logo não será calculado o IR quando da emissão da nota fiscal.

7- O correto se for juntar pedido cuja somatória der um numero que haverá tributação antes de emitir a NF alterar a CFOP nos pedidos para fazer o calculo dos impostos conforme o valor total que dará a nota fiscal.

Agora que entendido as características básicas do sistema para juntar diversos pedidos para fazer uma só nota fiscal vamos explicar o procedimento de como fazer no JAD.

1. Cadastro do Cliente / Fornecedor
   

Para acessar ao módulo, siga a seguinte rota:
Cadastros > Empresas > Cliente/Fornecedor 



Ao abrir o módulo, localize o cliente/Fornecedor e com um duplo clique



Na aba "Vendas", localize a flag "Agrupa os pedidos na NF" acionada a flag, indica que este cliente aceita fundir diversos pedidos em uma única nota fiscal.

1. Desdobramento automático do pedido
   

Com a flag que agrupa pedidos na nota acionada, não pode ter um pedido que aceita faturamento parcial com outro pedido que não pode faturar parcial. Observe o parâmetro de Vendas:
Logística > Vendas > Parâmetros



Na aba "Pedidos" na ficha "Básico" a flag "Desdobramento Automático do pedido" não pode estar acionada




Após seguir as orientações acima e os parâmetros descritos estão de acordo, agora vamos fazer o faturamento agrupando os pedidos em uma só nota fiscal.

1. Faturamento
   

No módulo de faturamento é que faremos a junção dos pedidos na NF-e. Nesse caso, após confirmar os pedidos de venda naturalmente os pedidos passam pelo módulo de Faturamento. 
Se preferir, pode usar o botão de ação "Seleção" na aba "Cliente" para buscar as notas pelo cliente: 

O sistema fará a busca e trará as notas em tela: 

Para selecionar as notas deverá colocar o cursor sobre o pedido que deseja faturar e pressionar a tecla CTRL , e com esta tecla pressionada ir clicando sobre os demais pedidos que deseja faturar na mesma nota. 

    

Após ter selecionado os pedidos a faturar,  clique sobre o botão "Confirma", neste momento o sistema ira calcular os pedidos marcados fundindo em um único e demonstrará em uma tela para você confirmar o faturamento.

Ao clicar no botão "Fatura" automaticamente o sistema irá faturar os dois pedidos em uma única nota fiscal gerando uma única duplicata, ou diversas dependendo da condição de pagamento usada nos pedidos.

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